Conseiller en gestion de patrimoine
Vendre ou reprendre une entreprise, c’est aussi décider de ce que l’on fait du capital. La gestion de patrimoine donne un cadre à ces décisions.
Les sujets traités
- Placement du produit de vente d’une entreprise.
- Planification de la retraite et de la succession.
- Optimisation fiscale dans un contexte France–Québec.
- Protection du patrimoine : assurances et structures de détention.
Un conseil honnête
Je préfère vous dire « ce n’est pas le bon moment » plutôt que vendre un produit. Chaque recommandation est justifiée par des chiffres et un horizon de temps clair.
Les services réglementés (crédit hypothécaire, courtage immobilier, valeurs mobilières, planification financière) sont offerts par des professionnels dûment autorisés au Québec. Nous vous mettons en relation avec le bon interlocuteur.